금융투자분석사 도서 주요내용 요약
1. 증권분석기초
- 계량분석: 투자 데이터를 분석하고 통계적 방법론을 적용하는 기법.
- 증권경제: 금융시장의 구조와 효율적 시장 가설(EMH) 등 이론적 배경.
- 포트폴리오 관리: 자산 배분 전략과 위험-수익 관리 기법.
핵심 포인트: CAPM(자본자산 가격결정 모델), 베타 값 계산, 효율적 투자선 이해.
2. 가치평가론
- 주식 평가: 기업 재무제표를 분석해 주식의 내재가치 계산.
- 채권 평가: 이자율, 듀레이션, 콘벡시티를 통한 채권 가치 평가.
- 파생상품 평가: 옵션, 선물, 스왑 등 파생상품의 가격 결정.
핵심 포인트: DCF(현금흐름할인법), PER(주가수익비율), 블랙-숄즈 옵션 가격 결정 모델.
3. 재무분석론
- 재무제표 분석: 손익계산서, 대차대조표를 활용한 기업 성과 분석.
- 재무비율: 유동성, 수익성, 안정성을 평가하는 비율 계산.
- 기업 가치 평가: EV/EBITDA, ROE, ROA 등의 주요 지표 이해.
핵심 포인트: PBR(주가순자산비율), ROIC(투자자본이익률) 계산법.
4. 증권법규 및 직무윤리
- 자본시장과 금융투자업법: 금융상품 판매 및 투자 관련 규제.
- 회사법: 기업의 법적 구조와 의무 사항.
- 직무윤리: 금융투자업 종사자의 윤리적 가이드라인.
핵심 포인트: 금융소비자 보호법, 내부자 거래 규제, 공시 의무.
효율적인 학습 전략
- 핵심 이론부터 학습: 기초 개념 이해 후 심화 내용을 학습하세요.
- 기출문제 풀이: 출제 경향을 파악하고 실전 감각을 익히세요.
- 모의시험 활용: 시간 관리와 약점 보완을 위해 실전처럼 연습.
관련 정보
금융투자분석사 시험 관련 도서 및 강의 자료는 한국금융투자협회(KOFIA)에서 확인 가능합니다.